Spre surprinderea tuturor, Morgan Stanley şi Raiffeisen au câştigat mandatul de intermediere a listării Hidroelectrica. La prima rundă au cerut comisionul cel mai mare
Consorţiul din care fac parte Morgan Stanley şi Raiffeisen a câştigat mandatul de intermediere a listării unui pachet de 15% din acţiunile Hidroelectrica, potrivit unor surse apropiate situaţiei.
Raiffeisen şi Morgan Stanley au câştigat mandatul oferind un comision de intermediere de 0,679% din valoarea ofertei, de peste patru ori mai mic decât cel oferit în prima fază a licitaţiei.
Consorţiul a câştigat mandatul de intermediere pentru că a avut cea mai bună ofertă financiară, respectiv un comision de intermediere de sub 0,96% din valoare ofertei.
Până azi la ora 12.00, cele cinci consorţii înscrise în procedura de selecţie a trebuit să depună oferte financiare îmbunătăţite.
Potrivit unor surse apropiate situaţiei, în prima etapă a licitaţiei, Raiffeisen şi Morgan Stanley ar fi cerut cel mai ridicat comision de intermediere, respectiv de 3,05% din valoarea ofertei, în timp ce consorţiul condus de Deutsche Bank ar fi oferit 0,96%. Morgan Stanley şi-a redus mult comisionul şi astfel a reuşit să câştige mandatul.
Listarea Hidroelectrica a stârnit o concurenţă acerbă între marile bănci de investiţii străine.
Listarea Hidroelectica se va derula printr-o majorare de capital de 15%, care ar putea atrage între 200 şi 400 de milioane de euro de la investitori. Hidroelectrica, controlată în proporţie de 80% de statul român, a înregistrat un profit brut de 681 mil. lei în primele nouă luni ale lui 2013, la o cifră de afaceri de 2,28 mld. lei. Oficialii companiei estimau anul trecut că Hidroelectrica va încheia 2013 cu un „profit record“, care va permite recapitalizarea companiei după pierderile din 2012.
Hidroelectrica a raportat afaceri de 2,4 miliarde de lei şi pierderi de 508 milioane de lei în 2012, an în care compania a fost în insolvenţă. Hidroelectrica a ieşit din insolvenţă la jumătatea anului trecut după ce a revocat contractele păguboase cu „băieţii deştepţi“. Compania vinde acum cea mai mare parte a energiei pe piaţa concurenţială.