Serghei Bulgac, CEO DIGI: Suntem mulţumiţi de rezultatul ofertei şi aşteptăm cu nerăbdare admiterea la tranzacţionare
Serghei Bulgac, CEO al Digi, companie care a derulat cea mai mare vânzare de acţiuni a unei societăţi private prin intermediul Bursei, declară că sunt mulţumiţi de rezultatul ofertei, de răspunsul puternic venit din partea investitorilor de retail şi instituţionali şi aşteaptă cu nerăbdare admiterea companiei la tranzacţionare preconizată pentru 16 mai.
„Suntem foarte mulţumiţi de răspunsul puternic venit din partea investitorilor de retail şi instituţionali, încă de la momentul la care am făcut anunţul cu privire la Intenţia de listare pe Bursa de Valori Bucureşti. Această ofertă publică iniţială reprezintă un pas important pentru evoluţia DIGI, investitorii obţinând astfel acces la un lider atractiv în industrie, cu o creştere structurală stabilă.”, spune Serghei Bulgac, care apreciază că „sprijinul puternic venit din partea investitorilor reprezintă un testimonial cu privire la soliditatea activităţilor noastre existente şi a perspectivelor noastre de creştere pe viitor. Aşteptăm cu nerăbdare admiterea la tranzacţionare preconizată pentru data de 16 mai.”
Compania a anunţat preţul stabilit cu privire la oferta publică iniţială a acţiunilor ordinare de categoria B, de 40 de lei pentru o acţiune Digi, cu doar 5% peste cel minim.
Aspectele cheie ale Ofertei
- Un număr de 23.918.519 Acţiuni Oferite au fost oferite în Ofertă, reprezentând 25,6% din numărul total de acţiuni emise de Societate, cu excepţia acţiunilor proprii deţinute, fiind prezumată exercitarea opţiunii de supra-alocare de 10%, imediat după Admitere
- Citigroup Global Markets Limited şi Deutsche Bank AG, London Branch acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni şi, împreună cu BT Capital Partners S.A., Raiffeisen Bank S.A., Société Générale S.A./BRD – Groupe Société Générale S.A. şi Wood & Company Financial Services, a.s., acţionează în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legătură cu Oferta
- Informaţii complete cu privire la Ofertă sunt incluse în Prospect şi în Amendamentul la Prospect, care este disponibile pe pagina web a Societăţii, la www.digi-communications.ro, precum şi pe pagina web a Bursei de Valori Bucureşti la www.bvb.ro şi pe paginile web ale BRD - Groupe Société Générale S.A. pe www.brd.ro, BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro şi Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro
- Se preconizează că tranzacţionarea necondiţionată a acţiunilor de clasă B a Societăţii va începe pe Bursa de Valori Bucureşti 9.45 AM la data de 16 mai 2017.