Câteva milioane de salariaţi, adică aceia care în prezent contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar pentru administrarea privată a economiilor pentru bătrâneţe fiind astfel viitorii pensionari ai României, au ajuns prin intermediul fondurilor de pensii private obligatorii Pilon II la investiţii de 17,3 mld. lei (3,5 mld. euro) la 24 de companii listate la Bursa de la Bucureşti, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza celor mai recente date, cele de la T1/2021.
Astfel, în martie 2021 cele şapte fonduri de pensii private Pilon II din România aveau deţineri semnificative la companii listate, precum aproape 30% la furnizorul de servicii medicale private MedLife, 26% la Fondul Proprietatea, 24% din Banca Transilvania – cea mai mare bancă din România, 22% din Electrica, 19% din Transgaz, 16% din BRD, 11% din Petrom, în unele cazuri fiind cei mai mari acţionari.
Spre comparaţie, la final de 2020 valoarea totală a portofoliului era de 14,8 mld. lei iar de exemplu la companiile menţionate mai sus deţinerile erau de 22,5% din MedLife, 25,8% din Fondul Proprietatea, 23% din Banca Transilvania, 21,6% din Electrica, 18% din Transgaz, 15,7% din BRD, 11% din Petrom.
Cu alte cuvinte, pe fondul aprecierii cotaţiilor din portofoliu cât şi în contextul procesului de acumulare de acţiuni, în primele trei luni din 2021 portofoliul fondurilor Pilon II la Bursa de la Bucureşti s-a majorat cu circa 3,5 mld. lei pe o bursă în creştere cu 14%.
În cazul MedLife, fondurile Pilon II au 30%, iar familia Marcu circa 41%. Potrivit datelor BVB, investitorii instituţionali, categorie la care intră şi fondurile Pilon II, au 54%, adică circa 24% se duc către fonduri mutuale, companii din asigurări, fonduri de pensii facultative. Investitorii persoane fizice au 5,3% din compania de 2,2 mld. lei.
Pentru prima oară în ultimii ani, Banca Transilvania cade pe locul doi în clasamentul celor mai mari investiţii, locul unu fiind ocupat la T1/2021 de Fondul Proprietatea.
Astfel, cele şapte fonduri de pensii private aveau 3,3 mld. lei investiţi la FP, faţă de 2,7 mld. lei în decembrie 2020, în timp ce la banca de la Cluj deţinerea era de 3,27 mld. lei faţă 2,97 mld. lei.
Locul trei era ocupat la T1/2021, la fel ca şi la decembrie 2020, de Petrom cu o investiţie de 2,8 mld. lei. Aşadar cele mai mari trei investiţii cumulează circa 9,4 mld. lei, adică aproape jumătate din total.